Aby współpraca z doradcą finansowym była owocna i skuteczna, a także zatrudnienie doradcy finansowego nie poszło na marne, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które ułatwią współpracę klienta z doradcą. Przede wszystkim należy tutaj położyć nacisk na wzajemne zaufanie, jakim obie strony powinny się bezwzględnie darzyć.
